Unsere Methodik Schritt für Schritt erklärt
Erfahren Sie, wie strukturierte Analyse und persönliche Beratung zu neuer Kontrolle Ihrer Ausgaben führen können.
Wertebasiert handeln
Ausgaben werden Ihren Zielen zugeordnet.
Persönliche Begleitung
Individuelle Gespräche zu jeder Phase.
Unser erfahrenes Team stellt sich vor
Beratung, Analysen und Umsetzung – individuell, diskret und nahbar.
Sabine Schulz
Beraterin
Schwerpunkte
Langjährige Erfahrung in der Finanzberatung, zuverlässig und empathisch.
Kompetenzen
Thomas Becker
Analyst
Schwerpunkte
Spezialist für Finanzdaten und Prozesse, legt Wert auf Diskretion und Klarheit.
Kompetenzen
Anna Müller
Projektkoordination
Schwerpunkte
Verantwortlich für reibungslose Abläufe und Terminabsprachen – stets lösungsorientiert.
Kompetenzen
Daniel Kron
Datenmanagement
Schwerpunkte
Sicherheit, Qualität und klare Dokumentation stehen bei seinem Datenmanagement im Fokus.
Kompetenzen
Ablauf: Schritt für Schritt zur Übersicht
So begleiten wir Sie transparent und individuell von der Analyse bis zum neuen Finanzüberblick.
Erstgespräch & Bedarfsklärung
Im ersten Schritt erfassen wir gemeinsam Ihre Ziele, Ressourcen und persönliche Ausgangssituation. Dadurch definieren wir gemeinsam den Fokus.
Klarheit
Durch gezielte Fragen entsteht ein präzises Bild.
Schwerpunkt
Ziele und Prioritäten werden konkretisiert.
Analysieren der Ausgabenstruktur
Wir durchleuchten Ihre Regelmäßigkeiten und Entscheidungsprozesse mit strukturierten Methoden. So entsteht maximale Transparenz.
Transparenz
Sie erkennen Muster und Handlungsfelder.
Struktur
Aufbereitung der relevanten Finanzinformationen.
Entwicklung individueller Empfehlungen
Wir erarbeiten umsetzbare, persönliche Empfehlungen, die zu Ihren Werten passen. Flexibilität bleibt jederzeit erhalten.
Lösung
Maßnahmen orientieren sich an Ihren Zielen.
Praxisbezug
Alle Empfehlungen sind praxiserprobt.
Begleitung bei der Umsetzung
Im letzten Schritt begleiten wir Sie bei der Integration der Maßnahmen. Sie behalten stets die Kontrolle über Entscheidungen.
Unterstützung
Präsenz und Kontaktmöglichkeiten bei Fragen.
Sicherheit
Datenschutz und Diskretion stehen im Vordergrund.
Unterschiede auf einen Blick
Was uns von Anderen abhebt